Que sont les actions ?

Actions, parts et capitaux propres
Terminologie boursière facile à comprendre

Dans le monde dynamique de la finance, nous entendons souvent des termes tels que actions, parts et capitaux propres. Parfois, ces termes peuvent être utilisés de manière interchangeable. Clarifions ces concepts pour les rendre plus faciles à comprendre:

  1. Capitaux propres : Les capitaux propres représentent le montant d'argent que les actionnaires (propriétaires) d'une entreprise recevraient si tous les actifs étaient vendus et toutes les dettes étaient remboursées. Un actionnaire est donc essentiellement toute personne qui possède une part des capitaux propres d'une entreprise. Par exemple, supposons que l'entreprise vaut 100 $, et que vous possédez 5 $ de capitaux propres. Cela signifie que votre part représente 5 % du total. Plus vous avez de capitaux propres dans une entreprise, plus votre part de l'entreprise est grande.
  2. Actions : Une action représente votre part de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez des actions, vous achetez une part de propriété dans cette entreprise. Les entreprises vendent des actions pour lever des fonds, et les gens achètent des actions en espérant que l'entreprise prospère afin que leurs parts deviennent plus précieuses.
  3. Parts : Les parts sont les morceaux spécifiques d'actions que vous possédez et sont indivisibles. En utilisant l'exemple des capitaux propres ci-dessus, si l'entreprise émet 100 parts de 1 $ chacune et que vous en achetez cinq, vous posséderez alors des parts d'une valeur de 5 $. 

Voici comment tout est lié : lorsque vous achetez des parts, vous achetez des actions, ce qui signifie que vous obtenez des capitaux propres dans une entreprise, et donc, posséder des parts = posséder des actions = avoir des capitaux propres dans une entreprise.

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Le Processus d'Achat et de Vente d'Actions

Les IPO et leur Rôle sur le Marché 

Imaginez un monde où les entreprises ambitieuses sont comme des navires naviguant sur de vastes océans financiers, avides d'explorer de nouveaux territoires. Dans ce monde, les introductions en bourse (Initial Public Offerings ou IPO) sont les grands événements où ces navires touchent l'eau pour la première fois, acclamés par les investisseurs et les spectateurs. Les IPO marquent le moment où une entreprise privée devient publique, offrant ses actions au grand public pour la première fois via une bourse, d'où leur nom. 

Ce processus est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il permet aux entreprises de lever rapidement des capitaux substantiels, alimentant leur croissance et leurs projets. Pour les investisseurs, les IPO représentent une opportunité de faire partie du parcours d'une entreprise dès ses premiers stades. Les investisseurs peuvent commencer à acheter des actions de l'entreprise au prix du marché en vigueur, déterminé par l'offre et la demande. 

Si les investisseurs potentiels pensent que l'entreprise performera bien à l'avenir, la demande pour ses actions augmente, tout comme le prix que les investisseurs sont prêts à payer pour posséder des parts. Le prix des actions augmente souvent de manière spectaculaire lors des IPO ; cependant, il existe également des cas où la demande est faible et le prix diminue.  

C'est à la fois un moment à célébrer et une démarche stratégique. En devenant publiques, les entreprises s'exposent à un plus grand examen par les actionnaires et les régulateurs, car être une entreprise publique nécessite de divulguer beaucoup d'informations au public, y compris des informations financières. Cela démontre l'engagement et la confiance de l'entreprise dans son modèle économique.

Pourquoi les entreprises choisissent-elles de faire appel au public ?

Les raisons peuvent varier et peuvent inclure certaines des suivantes : 

  • Expansion – Accéder à de nouveaux marchés, augmenter le marketing, développer les ressources.
  • Innovation – Investir dans la recherche et développement (R&D), utiliser de nouvelles technologies et méthodes.
  • Rembourser la dette – Régler les dettes.
  • Rémunérer les investisseurs – Permettre aux premiers investisseurs, comme les fournisseurs de capital initial, de se retirer ou de leur offrir des capitaux supplémentaires sous forme d'actions.

À mesure que notre navire prend la mer, il est crucial de comprendre que bien que les IPO puissent être excitantes, elles comportent également des risques. La volatilité du marché et les fluctuations de l'intérêt et des sentiments des investisseurs peuvent rendre le voyage imprévisible. Cependant, les récompenses potentielles peuvent être significatives pour ceux qui sont prêts à naviguer dans ces eaux, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise et dans le portefeuille de l'investisseur. 

Investissement vs. Trading Spéculatif sur les Marchés Boursiers

Les Courtiers en Bourse et les Stratégies d'Investissement

Un courtier en bourse joue un rôle crucial pour les investisseurs lorsqu'ils naviguent dans les complexités du marché boursier. Un courtier en bourse agit comme un intermédiaire entre le trader et la bourse et facilite l'achat et la vente des actions des entreprises publiques. 

Cela inclut des tâches transactionnelles mais peut également comprendre d'autres services, tels que des analyses de marché approfondies et des conseils d'investissement personnalisés. Le courtier automatise une grande partie de cela en utilisant Internet et des plateformes de trading en ligne modernes, offrant aux clients de nombreuses fonctionnalités en libre-service. 

Investissement à Long Terme : Appréciation du Capital et Dividendes

Les stratégies d'investissement à long terme se concentrent sur la croissance de votre capital (appréciation) et les potentiels paiements de parts de bénéfices (dividendes). L'appréciation du capital consiste à investir dans des entreprises ayant le potentiel d'augmenter leur valeur au fil du temps. À mesure que la valeur de l'entreprise croît, le prix de ses actions augmente, rendant vos parts plus précieuses.

L'investissement axé sur les dividendes cible des entreprises qui distribuent régulièrement des bénéfices aux actionnaires, offrant ainsi un flux de revenu régulier. Cette approche double permet aux investisseurs d'équilibrer les rendements à court terme des dividendes avec la croissance à long terme de leurs investissements en capital.

Une caractéristique clé de l'investissement à long terme est que l'objectif porte sur les résultats à long terme et non sur les fluctuations à court terme (journalières, hebdomadaires, mensuelles) que le prix des actions subira au cours de son voyage de croissance. 

Trading Spéculatif : Haut Risque, Haute Récompense

À l'inverse, le trading spéculatif convient à ceux qui prospèrent dans des environnements à haut risque et implique des prédictions à court terme des mouvements des prix des actions. Cette méthode nécessite de comprendre les tendances du marché, les dynamiques, les facteurs d'influence et une gestion stricte des risques.

Le trading spéculatif se concentre sur l'exploitation des mouvements de prix à court terme où des profits peuvent être réalisés en achetant et en vendant des actions au moment opportun. Cependant, pour réussir de manière constante, il faut posséder de solides connaissances et compétences en trading. Cela implique également d'avoir un plan de trading clair et d'utiliser des outils de gestion des risques tels que les ordres stop-loss et take-profit. Bien que le trading spéculatif offre le potentiel de rendements significatifs à court et moyen terme, il comporte également le risque de pertes tout aussi rapides.

Conclusion : Investissement vs. Trading Spéculatif

Naviguer sur le marché boursier nécessite une distinction claire entre l'investissement et le trading spéculatif. Les traders et les investisseurs doivent aligner leurs choix avec leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque et leur compréhension du marché. Que vous optiez pour la voie plus stable de l'investissement stratégique ou pour le monde dynamique du trading spéculatif, le succès repose sur un mélange de connaissances, de discipline et de gestion des risques.

Les Essentiels sur la Gestion des Risques pour les Traders en Actions

Les risques existent dans tout ce que nous faisons, que ce soit conduire une voiture, descendre un escalier et, bien sûr, dans le domaine financier. La gestion des risques consiste donc à minimiser les pertes lorsque des événements défavorables se produisent, sans sacrifier les profits potentiels.

Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le paysage diversifié de l'investissement et du trading, il devient clair que maîtriser l'art de la gestion des risques n'est pas un choix, mais une nécessité. Les marchés financiers fluctuent constamment en fonction de divers facteurs, allant de l'offre et de la demande aux événements géopolitiques, en passant par les actualités, les régulations, et plus encore.

Que vous soyez un trader chevronné naviguant dans les courants volatils du trading spéculatif ou un investisseur à long terme traçant une voie plus stable, comprendre et mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques robustes est crucial.

La Gestion des Risques Commence par la Compréhension de Votre Tolérance au Risque

La diversification est l'un des outils les plus efficaces de votre arsenal de gestion des risques. En répartissant vos investissements sur divers actifs, secteurs ou zones géographiques, vous réduisez l'impact d'un seul investissement non performant au sein de votre portefeuille global. C'est l'équivalent de l'investissement du proverbe qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Dans le trading à effet de levier, les enjeux sont encore plus élevés parce que vous tradez avec des "fonds empruntés" auprès du courtier. Dans ces cas, l'utilisation des ordres stop-loss est une nécessité absolue. Un ordre stop-loss est une instruction automatique de vendre un actif lorsque son prix atteint un certain niveau, aidant à limiter les pertes potentielles. De même, placer un ordre take-profit garantit que vous profitez de l'opportunité d'encaisser les gains avant que le marché ne se retourne. 

Un autre aspect crucial de la gestion des risques est l'éducation continue et le fait de rester informé. Le marché est dynamique, et se tenir au courant des actualités économiques, des tendances du marché et des rapports financiers peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

Enfin, les révisions régulières du portefeuille sont cruciales. Cette pratique vous permet d'ajuster vos stratégies, de rééquilibrer vos investissements et de vous assurer que votre portefeuille est aligné avec vos objectifs financiers et les conditions changeantes du marché.

Par essence, la gestion des risques est une compétence qui, une fois maîtrisée, permet aux investisseurs et aux traders de naviguer sur les marchés financiers avec confiance, transformant les menaces potentielles en défis gérables.

Le Trading d'Actions à effet de levier via les Dérivés

Alors que nous approfondissons le trading spéculatif, concentrons-nous maintenant sur le monde des dérivés à effet de levier. 

Dérivés – Les dérivés sont des instruments financiers basés sur la valeur d'un actif sous-jacent qui peut être échangé. Parmi ces instruments, les Contracts for Difference (CFD) se distinguent comme un choix populaire pour les traders. Les CFD sont essentiellement des accords entre un trader et un courtier pour échanger la différence de prix d'un titre ou d'un actif entre l'ouverture et la clôture du contrat. 

Effet de Levier L'effet de levier permet aux traders d'obtenir une exposition plus importante au marché avec un capital initial relativement faible. Le courtier fournit le capital supplémentaire (effet de levier) pour que le trader puisse gérer une position de trading plus importante. Cet effet de levier amplifie les profits et les pertes potentiels, en faisant une arme à double tranchant nécessitant une manipulation prudente.

Si le prix de l'action augmente, vous pouvez clôturer votre position à un prix plus élevé, profitant de la différence entre le montant acheté et vendu. Inversement, si le prix baisse, vous subirez une perte. La nature amplifiée de cette transaction signifie que même de petits mouvements du marché peuvent avoir un impact significatif sur votre position.

Bien que la perspective de rendements amplifiés soit attrayante, il est crucial de comprendre les risques. L'effet de levier qui permet des gains importants peut également entraîner des pertes substantielles, souvent supérieures au montant initialement investi. Par conséquent, il devient encore plus critique d'employer des stratégies de gestion des risques strictes, comme la mise en place d'ordres stop-loss et n'investir que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.

Il est également essentiel de mener des recherches approfondies et de comprendre les actifs sous-jacents dans lesquels vous tradez. Connaître les tendances du marché, la performance des entreprises et les facteurs économiques aide à prendre de meilleures décisions de trading.

En résumé, bien que le trading avec des dérivés à effet de levier comme les CFD offre un potentiel de rendements considérables, il exige un haut niveau de compréhension, de discipline et de gestion des risques. Comme pour toutes les stratégies à haute récompense, le parcours nécessite de la prudence, des connaissances et une main ferme.

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FAQ

Qu'est-ce que les actions, les parts et les équités ?

Les actions, les parts et les équités représentent toutes des unités de propriété dans une entreprise. Bien que souvent utilisées de manière interchangeable, les unités de « stock » sont appelées « parts » (Shares en anglais) et représentent des unités de propriété dans une entreprise spécifique. « Équité » se réfère à la participation totale dans une entreprise. Les actionnaires peuvent recevoir des paiements de dividendes et avoir des droits de vote, selon le type de parts détenues.

Quelle est la différence entre investir et trader des actions ?

Investir consiste à acheter et à détenir des actions à long terme pour bénéficier de l'appréciation du capital et des dividendes éventuels. En revanche, trader consiste à spéculer sur les mouvements de prix des actions à court terme, souvent facilité par des instruments financiers dérivés comme les CFD et les paris sur marge. Le trading peut se faire sur des périodes plus courtes, allant de minutes à des mois.

Que sont les CFD et comment fonctionnent-ils dans le trading d'actions ?

Les CFD (Contracts for Difference) sont des dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des actions sans les posséder. Les traders peuvent « acheter » (aller long) s'ils anticipent une hausse des prix ou « vendre » (aller court) pour une baisse des prix. Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler une position plus grande avec un petit dépôt, amplifiant ainsi les profits et les pertes potentiels.

Comment puis-je gérer les risques dans le trading et l'investissement en actions ?

La gestion des risques implique de diversifier votre portefeuille, de définir des objectifs clairs d'investissement ou de trading, et d'utiliser des outils tels que les ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Pour les traders, en particulier ceux utilisant l'effet de levier, il est crucial d'avoir une stratégie bien définie, de se tenir informé des tendances du marché et d'être prêt à ajuster les positions en fonction des conditions du marché.

Puis-je profiter de la baisse des prix des actions ?

Oui, les traders peuvent spéculer sur la baisse des prix des actions grâce à des stratégies de trading telles que la vente à découvert ou en utilisant des dérivés comme les CFD. En « vendant » un CFD sur une action, par exemple, un trader peut profiter si le prix de l'action baisse, mais subira une perte si le prix augmente. Il est essentiel de comprendre les risques associés à ces stratégies et d'utiliser des techniques de gestion des risques.

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