Comment trader le Forex ?

Les devises sont échangées 24h/24 à travers le monde. Avec un volume de transactions quotidien estimé à 6 000 milliards de dollars, cela indique à lui seul les immenses opportunités disponibles sur le marché du Forex. Grâce à la technologie, il est devenu plus facile, pour tout trader, de poursuivre des opportunités lucratives disponibles sur les marchés du Forex. Mais là où il y a un potentiel de récompense, il y a aussi un risque.

Cet article fournit un guide, étape par étape, pour vous aider à bien commencer votre voyage sur le Forex. De plus, nous présenterons également des stratégies de trading forex populaires ainsi que des conseils.

• Préparation de votre premier trade Forex
• Un exemple de transaction sur le Forex
• Certaines des meilleures stratégies de trading Forex
• Conseils pour le trading Forex
• FAQ – Comment trader le Forex

Préparation de votre premier trade Forex

Trader le Forex peut être très gratifiant, mais cela implique aussi des risques. Par conséquent, il est essentiel, avant de se lancer sur le marché, d’avoir quelques connaissances. Plus le trader sera préparé en amont, plus grandes seront ses chances de succès.

Étapes clés avant de faire votre premier trade sur le marché du Forex :

Étape 1 : Apprenez à connaître le marché du Forex

La première étape logique est d'apprendre à connaître le marché du Forex, y compris :

• La structure du marché Forex
• Les participants au marché Forex
• Sa terminologie
• Les facteurs qui influencent et font bouger le marché
• Et plus encore...

Une solide compréhension des bases du trading Forex vous aidera à comprendre les risques et les gains possibles, à développer vos compétences en trading et à vous aider à utiliser des outils et des ressources de trading essentiels.

Pour commencer à apprendre les bases du trading Forex, lisez notre article : "Qu'est-ce que le Forex".

Étape 2 : Choisissez comment vous voulez trader le Forex

Le trading sur Forex consiste à acheter et vendre (ou échanger) des devises. Les produits de trading Forex les plus couramment utilisés par les traders de détail sont les CFD Forex au comptant et les options FX. Avec AvaTrade, vous avez le choix entre les CFD et les options FX.

CFD Forex

Un CFD (Contracts for Difference) est un produit dérivé qui permet aux traders de spéculer sur les variations de prix des actifs Forex sous-jacents sans réellement les posséder.

Options FX

Les options FX sont des contrats dérivés qui vous donnent le droit (mais pas l'obligation) d'acheter ou de vendre un contrat Forex à un prix spécifique à une date spécifiée.

Les profits et les pertes des CFD et des Options dépendent de la taille de la position de trade ainsi que de l'ampleur de la variation du prix entre les points d'entrée et de sortie du trade.

Pour en savoir plus, consultez le : Guide de trading des options.

Étape 3 : Choisissez un courtier

Le courtier donne accès au marché du Forex. Il s'agit d'une décision que chaque trader doit prendre avec beaucoup de considération, car le courtier va devenir votre partenaire de trading.

Parmi les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un courtier Forex, on peut citer :

1. Réglementation - Le nombre de licences et de juridictions dans lesquelles le courtier est légalement autorisé à opérer, la sécurité des fonds, la transparence des services....
2. Plateformes de trading – Les types de plateformes de trading proposées, leur fiabilité, les actifs négociables, les stratégies automatisées, la fonctionnalité multi-appareils, la facilité d'utilisation, les coûts de trading…
3. Ressources de trading – Le courtier doit vous fournir un calendrier économique, des éléments éducatifs, un compte démo, des calculatrices de trading, des outils de contrôle des risques…
4. Méthodes de paiement – Il doit y avoir des options de paiement sûres et pratiques, des possibilités de dépôts rapides et, surtout, des retraits sans tracas.
5. Service à la clientèle – Le courtier doit être professionnel et réactif et offrir un soutien exceptionnel.

AvaTrade possède toutes les caractéristiques ci-dessus et plus encore. En tant que cabinet de courtage hautement réputé, vous êtes assuré d'une expérience de trading exceptionnelle chez AvaTrade.

Étape 4 : Ouvrez un compte de trading

Après avoir choisi un courtier, vous devez ouvrir un compte de trading pour négocier vos actifs Forex préférés. Assurez-vous de vérifier quelles options de compte sont proposées et choisissez celle qui convient à vos besoins.

Pour tous les traders, en particulier les débutants, il est conseillé de commencer avec un compte démo pour pratiquer le trading sans risquer de l'argent réel sur les marchés. Lorsque vous êtes prêt à trader pour de réels profits, vous pouvez passer à votre compte de trading en argent réel.

Étape 5 : Préparez un plan de trading

Un plan de trading est un plan clair et détaillé de la façon dont vous avez l'intention de trader. Il vous aide à rester sur la bonne voie en vous en tenant à des objectifs clairement définis, et non en tradant de manière aléatoire. Un plan de trading détaille des aspects tels que votre :

• Stratégie de trading
• Objectifs et ambitions de trading
• Gestion des risques
• Journal de trading
• Règles de trading globales
• Psychologie du trading

Un plan de trading vous aidera à prendre des décisions de trading de manière efficace et à développer la discipline de trading nécessaire pour réussir de manière constante sur le marché du Forex.

Étape 6 : Choisissez une paire de devises à trader

Sur le marché du Forex, vous pouvez trader de nombreuses paires de devises qui se répartissent en catégories larges de majeures, de mineures et d'exotiques.

Les paires diffèrent en termes de liquidité et de volatilité, ce qui impacte par conséquent leurs spreads et l'exposition globale au risque. Pour les débutants, il est préférable de choisir une paire qui est très liquide et qui a des spreads bas.

Il est également conseillé de trader des actifs qui bénéficient d'une large couverture médiatique afin de disposer d'informations facilement disponibles pour vous aider à réaliser des analyses de qualité et complètes.

Certaines des paires de fx les plus populaires que vous pouvez trader avec AvaTrade incluent EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, et bien d'autres…

Étape 7 : Analysez le marché

Lorsque vous tradez le Forex, vos profits ou vos pertes seront déterminés par vos prix d'entrée et de sortie sur le marché. Vous devez effectuer une analyse de vos actifs préférés pour identifier les meilleures opportunités sur le marché ainsi que les points de prix les plus optimaux pour profiter de l'opportunité en cours.

Les traders utilisent essentiellement 3 types d'analyse sur le marché du Forex :

• Analyse technique - utilise les formations sur les graphiques de prix et les fonctions mathématiques pour prédire la dynamique future des prix.
• Analyse fondamentale - repose sur l'évaluation des facteurs économiques affectant le prix de l'actif, afin de définir sa juste valeur de marché.
• Sentiment de marché - est basée sur l'examen du sentiment prévalent sur le marché exprimé dans les positions ouvertes d'Achat/Vente et dans les rapports COT (Commitment of Traders).

En fin de compte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, ni de stratégie supérieure. Idéalement, chaque trader devrait avoir une solide compréhension de tous ces types d'analyse. Utiliser plusieurs biais d’analyse peut aider à vous éclairer sur les nouvelles opportunités à saisir ou à s'écarter des risques potentiels.

Avec l'expérience, vous personnaliserez une stratégie, laquelle va correspondre à votre personnalité et donc à votre appétence pour le risque.

Étape 8 : Acheter ou Vendre

Après avoir terminé votre analyse de la paire de devises choisie, vous serez alors en mesure de décider d'acheter ou de vendre.

Dans le Forex, vous achetez (long) lorsque vous prévoyez que le prix d'un actif sous-jacent va augmenter. De même, vous vendez (short) lorsque vous prévoyez que le prix d'un actif sous-jacent va baisser.

Par exemple, lors de l'analyse, vous identifiez un signal pour acheter la paire EUR/USD, qui peut être déclenchée lorsque le prix chute vers une zone de support. Si le prix actuel est de 1.1750 et qu'il baisse, un trader peut attendre pour acheter à 1.1700 en anticipant que le prix ne pourra pas franchir cette zone de support.

Alternativement, le trader peut aussi considérer le prix de 1.1800 comme une zone de résistance forte et chercher à vendre EURUSD s'il monte à ce niveau.

Étape 9 : Gestion des risques

Le Forex est un marché plein d'opportunités, mais des risques sont également présents. Pour avoir une chance d'atteindre et de maintenir une certaine croissance, vous devez avoir un solide plan de gestion des risques.

Certains des risques auxquels les traders sont exposés sur les marchés incluent :

• le risque de volatilité
• le risque de liquidité
• le risque de levier
• le risque de marché

Étape 10 : Surveillez vos positions

Le marché du Forex est très dynamique et volatil, ce qui présente de nombreuses opportunités et risques. C'est pourquoi il est si important de surveiller activement vos positions de trading pour vous assurer qu'elles sont en phase avec la situation du marché en cours.

Ne négligez pas de surveiller vos positions car un bon trade peut facilement devenir mauvais et vice versa.

Certaines stratégies pour surveiller de manière adéquate votre position de trading comprennent :

• Restez au courant des nouvelles et des événements émergents
• Mettez en place des alertes
• Abonnez-vous aux signaux de trading
• Suivez les meilleurs traders et d'autres via les médias sociaux
• Profitez des fonctionnalités de surveillance et de reporting disponibles via la plateforme de trading et les applications

Étape 11: Clôturez votre transaction

Après avoir ouvert une position et l'avoir surveillée, la prochaine décision cruciale est de savoir quand la clôturer. Clôturer votre transaction est ce qui détermine si vous réalisez un profit ou subissez une perte. Une bonne stratégie de sortie vous garantira de ne pas maintenir une exposition inutile aux risques sur les marchés et de ne pas laisser de bons profits sur la table.

Vous pouvez clôturer votre transaction lorsque :

• Elle atteint les niveaux de stop loss ou de prise de profit que vous avez définis
• Une session/semaine de trading s'est terminée et il y aura des risques imprévus dans la nouvelle session/semaine
• Vous devez éviter un appel de marge
• Une nouvelle opportunité lucrative s'est présentée et vous voulez libérer du capital
• La situation du marché a changé et votre analyse initiale n'est plus valable.

Un exemple de transaction sur le Forex

L'une des dates les plus significatives dans l'histoire du marché du Forex est le 15 janvier 2015. Ce jour-là, la BNS (Banque Nationale Suisse) a abandonné le taux de parité qu'elle avait fixé sur le franc suisse.

Depuis septembre 2011, la BNS avait fixé un taux plancher de 1.2000 sur le taux EURCHF. Cela signifiait que le taux de change de la paire ne pouvait pas descendre en dessous de ce plancher. Il n'y avait de la place que pour une hausse du taux de change.

Le jour fatidique où la BNS a abandonné le taux de parité fixé, la paire EURCHF a chuté à moins de parité (1.0000), le franc suisse gagnant plus de 30% en une seule journée. Pour mettre cela en perspective, la paire a évolué dans une fourchette serrée entre 1.2000 et 1.2360 pendant toute l'année 2014.

Cependant, le 15 janvier seulement, l'EURCHF a échangé aussi bas que 0.8050, représentant une perte d'environ 4000 pips. La plupart des paires connaissent des changements de prix moyens d'environ 100 à 200 pips pendant les jours volatils. Ceci illustre les risques et les récompenses potentielles auxquels les traders sont exposés sur les marchés du Forex.

Comme sur n'importe quel marché, les prix des actifs Forex sont influencés par l'ampleur de l'offre et de la demande. Certains des facteurs qui déclenchent des changements de prix sur les marchés Forex incluent les décisions et interventions des banques centrales, les actualités et événements économiques/politiques, et le sentiment du marché.

Certaines des meilleures stratégies de trading Forex

Il existe de nombreuses stratégies de trading que les traders peuvent utiliser pour identifier et exploiter des opportunités de trading de haute qualité sur le marché. Pour tout trader qui cherche à atteindre un succès de trading constant, il est important d’adopter des stratégies flexibles qui vous aideront à tirer le meilleur parti des opportunités disponibles dans diverses conditions de marché Forex.

Voici quelques bonnes stratégies à considérer :

Trading sur l'action des prix

L'action des prix est considérée comme la forme la plus pure de l'analyse technique, et elle implique généralement l'interprétation du comportement des participants au marché en utilisant des prix bruts. La plupart des stratégies d'action des prix impliquent l'utilisation de graphiques "nus" et de chandeliers.

Les types de graphiques Forex les plus courants pour l'analyse des prix :

• Graphiques en ligne – Ceux-ci sont tracés en utilisant uniquement les prix de clôture, lissant ainsi l'action des prix et facilitant l'identification claire des tendances ainsi que des zones de support et de résistance majeures.
• Graphiques en barres et en chandeliers – Ceux-ci fournissent des informations plus détaillées sur les prix pendant des périodes spécifiques. En plus des prix de clôture, une seule barre de prix ou un seul chandelier montre également les prix ouverts, élevés et bas atteints pendant chaque période de temps.

Les mouvements de prix sur le marché conduisent à la formation de différents types de bougies et de motifs de chandeliers. La lecture de ces motifs peut donner des indices sur le sentiment qui se développe ou prévaut sur le marché.

Il existe de nombreuses déclinaisons de chandeliers populaires telles que la tête et les épaules, les doubles creux et les formations d'englobement haussier/baissier qui fournissent divers indices sur l'action des prix tels que la continuation de la tendance, le renversement de la tendance et la neutralité de la tendance sur les marchés.

Stratégies de suivi de tendance

Une sagesse séculaire sur les marchés est que "la tendance est votre amie". L'idée est que vous n'avez pas besoin de "lutter" avec les marchés, il vous suffit de "suivre" avec eux. Il y a 3 types de tendances :

• haussière (tendance haussière)
• baissière (tendance baissière)
• neutre (latérale)

Lors du trading des tendances directionnelles (tendances haussières ou baissières), il est important d'évaluer leur élan, leur vitesse et leur durée. Les tendances latérales sont caractérisées par des prix oscillant entre des zones de support et de résistance. Les marchés sont généralement plus en range qu'ils ne sont en tendance. Il est donc important d'avoir des stratégies pour profiter des opportunités présentes sur les marchés en range.

Trading de rupture

Les marchés ne restent jamais indéfiniment en range. Finalement, les niveaux de support et de résistance définis sont rompus et de nouvelles tendances émergent. Chaque trader doit toujours chercher des opportunités de rupture afin de profiter des nouvelles tendances dès le début.

Conseils pour le trading Forex

Voici quelques conseils pour devenir un trader Forex meilleur et plus constant

• Utilisez un compte de démonstration - Utilisez toujours un compte de démonstration même si vous ne vous considérez plus comme un débutant. Un compte de démonstration vous permettra d'affiner continuellement vos compétences de trading, d'essayer de nouvelles stratégies, d'ajuster de nouveaux niveaux de levier et d'explorer de nouveaux marchés sans risque. Comme on dit, "la pratique rend parfait".
• Continuez à apprendre - Les marchés sont dynamiques. Gardez votre soif d'apprendre sur les marchés pour améliorer continuellement votre capacité et votre compétence de trading.
• Utilisez toujours des stop loss - Les marchés du Forex sont très risqués. Assurez-vous toujours de vous couvrir à tout moment.
• Contrôlez vos émotions - Dans tous les types de trading, le trader est son propre pire ennemi. Gardez vos émotions en échec et maintenez votre objectivité tout au long de votre activité de trading.
• Tenez un journal de trading - Comme mentionné précédemment, tenez un journal actif de votre activité de trading. Cela vous permettra d’identifier les stratégies efficaces et les domaines qui nécessitent une amélioration dans votre activité de trading.

Êtes-vous prêt à ouvrir votre première transaction sur le Forex ?