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AvaTrade vous fournit les outils nécessaires pour explorer l’analyse fondamentale et comprendre comment les événements majeurs influencent les marchés, afin de vous permettre de trader avec plus de clarté et de confiance.
Existe depuis 2006
8,7 millions d'utilisateurs
Plusieurs marchés
AvaTrade veille à ce que tous ses traders soient bien préparés à affronter les marchés en toute confiance, grâce à un accompagnement éducatif conçu pour vous aider à mieux comprendre le trading et les marchés. Jetons un œil plus approfondi à l’analyse fondamentale :
Lorsqu’un trader effectue une analyse fondamentale, il étudie l’état général de l’économie en se concentrant principalement sur les éléments étroitement liés à son activité de trading. Cette recherche porte sur des événements financiers, y compris ceux qui semblent éloignés, mais qui peuvent tout de même avoir un impact sur ses positions. Les événements politiques, sociaux et économiques d’ordre général peuvent tous exercer une influence significative sur les marchés.
Ce type d’analyse s’adresse aux traders souhaitant approfondir leur compréhension des marchés financiers. Elle demande davantage de temps que ce que certains traders sont prêts ou capables d’investir, mais lorsqu’elle est bien menée, elle peut produire des résultats positifs. L’objectif de toute forme d’analyse est d’éviter les surprises pouvant compromettre le capital du trader. Ainsi, plus l’analyse est approfondie, moins il y a de risques d’être pris au dépourvu. Certains des plus grands traders mondiaux, régulièrement cités dans les classements des fortunes, utilisent l’analyse fondamentale. C’est donc une voie sérieuse à considérer.
Il convient toutefois de souligner que même une analyse fondamentale rigoureuse ne garantit pas le succès d’une transaction. La nature même du trading repose sur des facteurs externes pouvant influencer les instruments financiers. Le marché peut changer radicalement en quelques minutes, contredisant les prévisions et bouleversant l’issue des trades.
Lorsqu’on approfondit l’analyse des marchés, l’analyse fondamentale et l’analyse technique se situent à des extrémités opposées du spectre. L’analyse fondamentale s’attache à l’évaluation des actifs et passifs, des revenus et dépenses : ce sont ces éléments financiers qui sont analysés et interprétés. En revanche, l’analyse technique ne repose pas sur les données comptables, mais sur l’étude de l’historique des marchés — avec l’idée que l’histoire se répète. Elle se base principalement sur les mouvements passés des prix et des volumes.
Le choix entre ces deux approches dépend entièrement du profil du trader. Ce débat existe depuis de nombreuses années, et en tant que trader averti, vous devrez déterminer la stratégie de trading qui vous convient le mieux, en fonction de vos préférences et de votre style de trading.
Un bon exemple illustrant l’importance de l’analyse fondamentale est le rapport mensuel sur l’emploi non agricole aux États-Unis, appelé Non-Farm Payroll (NFP). Ce rapport a généralement un impact direct sur le taux de change du dollar américain (USD), ce qui peut entraîner des variations sur d’autres instruments financiers, comme l’or, le pétrole brut, et bien d’autres. Avant la publication du NFP par le Bureau of Labor Statistics, les traders spéculent sur le contenu de cette annonce, et ajustent leurs stratégies en conséquence. C’est cela, l’analyse fondamentale.
L’analyse fondamentale permet aux traders de se préparer aux mouvements du marché en se basant sur des données économiques concrètes. Dans le cas du NFP, les anticipations du marché influencent fortement les décisions de trading, bien avant même que les chiffres officiels ne soient publiés. Ce type d’analyse permet d’identifier des opportunités de trading en évaluant les impacts potentiels d’un événement économique sur divers actifs.
Pour débuter en analyse fondamentale, chaque trader devrait s’appuyer sur plusieurs sources d’information fiables afin d’acquérir les connaissances nécessaires à une analyse efficace, et ainsi améliorer la qualité de ses prises de décision. Nous vous invitons à consulter notre blog, mis à jour quotidiennement avec des données essentielles couvrant tous les instruments de trading.
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Pourquoi l’analyse fondamentale est-elle si importante ?
De nombreux investisseurs préfèrent s’appuyer sur des données concrètes, telles que les bénéfices ou les chiffres de production, pour évaluer une action ou un autre actif. L’analyse fondamentale fournit précisément ces chiffres, permettant ainsi de comparer, d’évaluer et de projeter l’évolution future d’un actif. Elle est donc essentielle car elle repose sur des données objectives et mesurables. Grâce à cette approche, il est possible d’estimer la valeur intrinsèque d’une entreprise ou d’un actif, ce qui permet de prendre de meilleures décisions de trading.
Quelle est la différence entre l’approche top-down et l’approche bottom-up ?
L’approche top-down commence par une analyse de la santé globale de l’économie. Elle prend en compte les indicateurs macroéconomiques comme le PIB, les taux d’intérêt ou encore l’inflation, afin de déterminer la tendance économique générale. Elle s’intéresse ensuite aux secteurs et aux industries qui offrent les meilleures opportunités.
À l’inverse, l’approche bottom-up part de l’analyse d’une action ou d’un actif spécifique, puis remonte vers le secteur d’activité concerné, et enfin vers l’économie dans son ensemble. Cette méthode met davantage l’accent sur les facteurs microéconomiques.
L’analyse fondamentale est-elle meilleure que l’analyse technique ?
L’analyse fondamentale vise à déterminer la juste valeur d’un actif pour savoir s’il est surévalué ou sous-évalué, et donc s’il faut l’acheter ou le vendre. L’analyse technique, quant à elle, étudie les mouvements de prix passés afin d’identifier des schémas susceptibles de se reproduire. Ces deux approches reposent sur des logiques différentes et aucune n’est supérieure à l’autre. D’ailleurs, de nombreux traders expérimentés combinent analyse fondamentale et analyse technique dans leurs stratégies de trading.