ETF Indice XLE – Energy Select Sector
Découvrez l’ETF XLE
L’énergie est littéralement ce qui alimente le changement dans le monde. Le mouvement, l’échauffement et la production nécessitent une force pour transformer une matière physique en une autre.
Le feu, la plus ancienne source d’énergie, a été exploité il y a environ 1,7 million d’années. Elle a été suivie par les animaux domestiques, le vent, le charbon, la vapeur pendant des siècles.
L’industrialisation du pétrole brut au XIXe siècle a révolutionné la vie humaine et conduit à des inventions visant à utiliser le gaz naturel, l’énergie nucléaire et l’énergie solaire.
En tant que l’une des industries vitales pour l’humanité moderne, le secteur de l’énergie déclenche les conflits les plus féroces entre les pays et incite les investisseurs à négocier les actions des sociétés d’énergie sur les marchés financiers.
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Qu’est-ce que l’Energy Sector XLE?
Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE), communément appelé Energy Sector XLE, est un indice du secteur de l’énergie aux États-Unis qui met fortement l’accent sur l’industrie pétrolière. Il mesure la performance globale de 28 sociétés pétrolières et gazières à grande capitalisation cotées dans l’indice S&P 500 (SPX) avec une capitalisation boursière totale de plus de 3,5 milliards de dollars. L’indice XLE est négocié en tant que fonds négocié en bourse (ETF) dans le NYSE Arca, et il suit le plus grand indice S&P Energy Select Sector avec une réplication complète.
L’histoire du secteur de l’énergie XLE
Le fonds Energy Sector XLE a été lancé le 16 décembre 1998 par State Street Global Advisors, Inc., la division de gestion d’investissements du troisième plus grand détenteur d’actifs au monde, State Street Corporation. Le XLE ETF a commencé à se négocier à 23,31 $ et est resté dans la fourchette de 20 à 35 $.
À la mi-2004, il est passé au-dessus de 35 $ et a continué de grimper pendant les 4 années suivantes jusqu’à atteindre un sommet de 91,42 $ en mai 2008, juste avant la Grande Récession. XLE a perdu plus des deux tiers de sa valeur et est retombé à 35 $ en moins de 12 mois.
La reprise a été volatile, mais la tendance haussière s’est maintenue jusqu’à ce que l’indice atteigne son plus haut niveau historique à 101,52 $ à la mi-2014.
Le succès fut de courte durée; XLE a chuté immédiatement après et s’est stabilisé entre 55 $ et 80 $ jusqu’à la fin de 2019. Début 2020, XLE a de nouveau visité sa région nostalgique de 35 $ en raison du choc du marché provoqué par la pandémie de coronavirus.
Composition du FNB XLE pour le secteur de l’énergie
Le portefeuille de fonds SPDR du secteur Énergie Select comprend 28 sociétés SPX des secteurs du pétrole, du gaz naturel, des combustibles consommables et des équipements et services liés à l’énergie. La valeur de l’indice XLE est calculée par les indices S&P Dow Jones (S&P DJI). Il est classé comme un indice pondéré selon la capitalisation boursière et l’influence de chaque société constitutive est basée sur sa capitalisation boursière.
La commission XLE du S&P DJI se réunit tous les trimestres pour évaluer la performance des mandants. Toute modification de leur capitalisation boursière se reflète dans la valeur de l’indice en rééquilibrant le poids attribué à chaque société.
Les dividendes XLE sont distribués sur une base trimestrielle.
Secteur de l’énergie
| secteur | Poids |
| Refining and Marketing | 61.49% |
| Exploration and Production | 20.36% |
| Transportation Services | 9.71% |
| Related Services and Equipment | 8.09% |
| Drilling | 0.35% |
Top 10 des Companies du secteur
| Société | Poids |
| Chevron Corporation | 22.94% |
| ExxonMobil Corporation | 21.57% |
| Phillips 66 | 4.86% |
| ConocoPhillips | 4.83% |
| EOG Resources, Inc. | 4.52% |
| Valero Energy Corporation | 4.26% |
| Williams Companies, Inc. | 3.84% |
| Schlumberger NV | 3.81% |
| Kinder Morgan Inc Class P | 3.72% |
| Marathon Petroleum Corporation | 3.42% |
| Total | 77.77% |
Comment trader l’ETF?
XLE est l’un des instruments ETF du secteur de l’énergie les plus populaires. Il a un volume de négociation plus élevé que les autres ETF énergétiques, offrant une liquidité élevée et des coûts de détention faibles.
XLE est composé des géants du pétrole américain et favorise les entreprises à grande capitalisation, représentant une section spécifique du marché. Bien que le portefeuille soit très liquide, le cours de l’action ETF XLE est vulnérable aux fluctuations des actions Chevron et ExxonMobil.
Cette restriction protège la valeur du portefeuille contre divers facteurs de risque externes tels que la vulnérabilité des petites entreprises et / ou l’influence directe d’entités étrangères. Cependant, cela renforce également le désavantage causé par des facteurs de risque internes tels que la prédisposition à la volatilité des prix des actions à forte pondération.
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Infos de trading de l’XLE
- Indice: Energy Select Sector SPDR Fund
- Bourse: NYSE Arca
- Cotations: XLE
- Indice de référence: S&P Energy Select Sector Index
- Heures de négociation: du lundi au vendredi, de 13h30 à 19h59 (GMT).
- Symbole MT4 et MT5: #XLE
- Évaluation: S. Dollars ($)
- Effet de levier: jusqu’à 20.1
- Taille du trade: 10 parts
- Écart: 13%
- Incrément: 01
Analyse fondamentale du XLE
Energy Select Sector SPDR (ETF) comprend les principales valeurs énergétiques. Par conséquent, l’analyse fondamentale de XLE prend en compte les facteurs affectant les actions du secteur de l’énergie comme le sentiment du marché, les rapports sur les bénéfices, les produits énergétiques, les marchés de l’énergie et l’économie américaine.
Sentiment du marché
Le sentiment du marché est la façon dont les investisseurs voient l’avenir de la XLE et de l’industrie américaine de l’énergie. Les données de tous les autres facteurs se résument à une perception unique de la performance de ces entreprises dans un proche avenir. Sur la base de leur analyse, les investisseurs décident d’acheter ou de vendre les actions du portefeuille XLE, ce qui change le prix de l’ETF XLE en proportion. Ainsi, le sentiment du marché est pratiquement plus important que tout autre facteur car il est le déterminant final de la cotation XLE.
Rapports sur les revenus
Un rapport sur les revenus est le principal indicateur de performance d’une entreprise, indiquant les revenus, les bénéfices et les bénéfices par action (BPA). Les mandants de XLE publient leurs rapports sur une base trimestrielle. Par rapport au trimestre précédent et au même trimestre de l’année précédente, les investisseurs peuvent comprendre si l’entreprise se développe ou diminue au milieu de tous les événements du marché de l’énergie. Étant donné que le XLE est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le prix du XLE est plus affecté par les rapports de bénéfices des sociétés les plus pesés que d’autres.
Produits énergétiques
Les activités des sociétés XLE tournent autour du pétrole brut, principale matière première pour la production industrielle, et du gaz naturel, l’alternative écologique utilisée pour l’énergie quotidienne. L’indice de référence américain West Texas Intermediate (WTI) est la référence en matière de prix pour le commerce pétrolier local et international, tandis que 60% du commerce mondial du pétrole est basé sur l’indice de référence européen Brent. Leurs prix sont basés sur les niveaux de l’offre et de la demande sur les marchés locaux et mondiaux. Les fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel affectent directement la valeur nominale des revenus et des marges bénéficiaires des sociétés énergétiques.
Marchés de l’énergie
OPEP +
Le groupe OPEP + est le plus grand accord commercial du marché de l’énergie. Il s’agit d’un cartel de 24 pays dirigé par l’Arabie saoudite, représentant 44% de la production quotidienne de pétrole et 73% des réserves mondiales de pétrole. Leur taille leur permet de contrôler les prix du pétrole brut dans le monde en manipulant l’offre et la demande par des décisions d’augmentation ou de diminution des taux de production. Ainsi, la publication du procès-verbal de la réunion de l’OPEP + a un fort impact sur les cours des actions des composants XLE.
Guerres commerciales
Quelle que soit la raison sous-jacente, lorsque les puissances économiques s’engagent dans des guerres commerciales, l’activité commerciale entre elles ralentit et les prix des matières premières énergétiques chutent en raison de la réduction de la demande.
La guerre commerciale USA-Chine a vu le choc des deux plus grandes économies et consommateurs de pétrole. Elle a ralenti les activités manufacturières et réduit la demande de pétrole brut dans les deux pays.
De plus, le tarif chinois de 5% sur le pétrole américain, qui a réduit les importations de plus de 40%.
La guerre des prix du pétrole entre la Russie et l’Arabie saoudite a amené deux dirigeants de l’OPEP dans un conflit à l’échelle mondiale. Le refus de la Russie de participer à la réduction de la production de coronavirus a conduit l’Arabie saoudite à mener une guerre des prix.
La production de l’OPEP a atteint des sommets en 30 ans, ce qui a excédé le marché et fait chuter les prix du pétrole brut à des niveaux proches de 10 dollars le baril.
Révolution des schistes
Shale Revolution fait référence aux progrès technologiques qui ont permis d’extraire le kérogène des roches de schiste et de le transformer en pétrole et gaz synthétiques, qui peuvent être utilisés de la même manière que le pétrole brut et le gaz naturel. Sa découverte en 2011 a rapidement fait exploser les taux de production aux États-Unis et a pris le contrôle d’un tiers du marché américain de l’énergie en moins de 10 ans.
Bien que la production de pétrole et de gaz de schiste soit plus coûteuse et plus nocive pour l’environnement que ses homologues conventionnels, la révolution de schiste a élargi les ressources d’approvisionnement des États-Unis et leur a donné une position plus forte sur le marché mondial du pétrole.
Les ouragans
La Californie et le Texas représentent environ 25% de la capacité d’extraction et de traitement des États-Unis et sont frappés par 5 ouragans tous les 3 ans en moyenne. Les ouragans ont fermé les raffineries de pétrole, provoquant une surproduction de pétrole brut non transformé sur le marché et interrompant le transport, réduisant ainsi la demande d’essence.
Les prix du pétrole brut WTI connaissent une volatilité extrême et créent un environnement instable. Par conséquent, des entreprises comme Chevron et ExxonMobil perdent de la valeur et font chuter le prix de l’indice XLE. Il faut environ deux semaines pour que le marché de l’énergie se remette des dégâts et que les raffineries recommencent à fonctionner.
L’économie américaine
Politiques environnementales
Le gouvernement américain met en œuvre des politiques environnementales pour atténuer les dommages causés par la production d’énergie fossile. Des politiques telles que les limitations de consommation, les hausses de taxes et les réglementations visent à restreindre le secteur des énergies fossiles et à encourager des alternatives respectueuses de l’environnement comme l’énergie solaire et éolienne. Les nouvelles annonces de politique signifient une future tendance à la baisse de la rentabilité des sociétés XLE et détériorent le sentiment du marché, entraînant la chute de XLE.
Taux d’intérêt et politiques économiques
Les décisions de la Fed sur les taux d’intérêt et les nouvelles politiques économiques affectent le dollar américain. Étant donné que XLE et les actions constituantes sont évaluées par rapport à l’USD, tout changement de devise est négativement corrélé à leurs prix. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, le dollar américain gagne de la valeur et les coûts des activités de consommation (par exemple, les trajets quotidiens) et de la fabrication industrielle augmentent. La baisse de la demande et de la valeur en USD réduit les revenus et les bénéfices nominaux des sociétés énergétiques.
Indicateurs économiques
Il existe deux types d’indicateurs clés qui doivent être pris en compte lors de la négociation de l’ETF XLE. Les stocks de pétrole brut montrent les variations hebdomadaires du volume de pétrole brut non transformé, et les stocks croissants indiquent une demande insuffisante du marché qui détériore la valeur XLE.
Les rapports de l’industrie sur les principaux secteurs consommateurs de pétrole comme la fabrication, les transports et l’agriculture aident à estimer la demande future de produits énergétiques et aident XLE à gagner de la valeur si une expansion est projetée.
Élections et crises financières
Les changements politiques à grande échelle comme les élections et les troubles macroéconomiques comme les crises financières dessinent une projection instable pour l’avenir. Dans ces conditions, les investisseurs restent souvent à l’écart des industries relativement risquées comme l’énergie, s’attendant à un ralentissement de l’activité de consommation et des investissements des entreprises jusqu’à ce que les eaux redeviennent claires.
Pourquoi trader l’XLE chez AvaTrade?
XLE ETF a un volume de transactions important qui permet une liquidité et une rentabilité élevées. La composition à grande capitalisation protège la valeur XLE contre les événements de marché plus larges et les changements macroéconomiques. Cependant, cela signifie également une vulnérabilité à la volatilité des prix des composants fortement pondérés.
Les facteurs de risque sont très importants, ce qui en fait une bonne opportunité pour le trading en day trading sur le marché de l’énergie.
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Conditions de trading
Le trading d’ETF XLE à effet de levier avec des spreads minimaux permet à tous les traders de trader l’XLE avec les meilleures conditions de trading d’ETF – rappelez-vous, cependant, que le potentiel de rendement et de risque augmente ensemble.
- De l’énergie dans votre poche: avec les meilleures plateformes de trading de pointe MetaTrader 4 et MetaTrader 5, vous pouvez échanger XLE et accéder aux données du secteur de l’énergie partout avec l’application de trading AvaTradeGO.
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- Assistance professionnelle: l’expérience de plus de 14 ans d’AvaTrade dans le trading de CFD se reflète dans le support multilingue des traders XLE par téléphone, chat et e-mail.
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D’un côté, le secteur de l’énergie est dominé par l’OPEP et ses alliés depuis des décennies, mais leurs sources s’épuisent rapidement.
De l’autre côté, les États-Unis changent les chances avec la révolution de schiste et exercent leur plus grand trait: ne jamais reculer de la concurrence pour atteindre le sommet. Energy Sector XLE ETF montre comment le parc énergétique phare des États-Unis se comporte.
Maintenant que vous avez appris comment les actions des plus grandes sociétés énergétiques américaines sont propulsées par les vents locaux et mondiaux, il est temps pour vous d’exploiter vous-même la puissance de l’énergie et de trader en ligne avec AvaTrade!
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