Avez-vous suivi les montagnes russes du marché la semaine dernière ? Le VIX, ou indice de la peur, a connu une flambée spectaculaire, révélant l’ampleur de la peur et de l’incertitude qui règnent. Lundi, l’indice a grimpé de 181 %, enregistrant la deuxième plus forte hausse jamais observée en une journée. En revanche, mardi, il a chuté de 28,2 %.
Trouver des opportunités dans la volatilité
Qu’est-ce que le VIX ?
Le VIX mesure la volatilité du marché et le sentiment des investisseurs. Lorsqu’il y a une baisse du S&P 500, le VIX a tendance à augmenter, signalant une montée de la peur et de l’incertitude. En revanche, lorsque le S&P 500 monte, le VIX tend à diminuer, indiquant une réduction de la peur et de la volatilité. Un VIX supérieur à 30 % reflète une grande inquiétude et une forte volatilité sur les marchés, tandis qu’un VIX inférieur à 20 % suggère une atmosphère plus calme et moins craintive.
Où puis-je trouver le VIX ?
L’indice VIX est disponible auprès de services de données de marché tels que Bloomberg et Reuters, sur des applications boursières telles que Yahoo Finance et Google Finance, et directement sur le site de la Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Tendances historiques
Historiquement, après des pics importants du VIX, le S&P 500 augmente dans 90,5 % des cas un an plus tard. Même après des baisses du VIX, il progresse 83 % du temps. Bien que la volatilité apparaisse par vagues, il est important de se rappeler que les actions ont tendance à se rétablir avec le temps. Cette tendance historique indique que, malgré les turbulences à court terme, le marché tend à se stabiliser et à se redresser sur le long terme.
Soyez prêt à tout
Les récents mouvements du marché nous rappellent l’importance de rester vigilants et préparés. Comprendre le VIX peut vous aider à naviguer avec assurance à travers cette période de turbulences. En surveillant le VIX, vous pouvez mieux saisir l’état d’esprit du marché et prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
Mieux exploiter l’indicateur VIX
L’indice VIX (Volatility Index) peut offrir des informations précieuses sur les conditions du marché, mais pour l’utiliser de manière efficace, il est essentiel d’avoir un plan clair. Voici comment optimiser l’utilisation du VIX :
1. Connaissez les bases
- Le VIX mesure la volatilité du marché, c’est-à-dire l’ampleur de ses fluctuations.
- Un indice VIX élevé est synonyme de hauts et de bas sur les marchés (incertitude et peur).
- Un VIX faible signifie que le marché est calme et stable.
2. Fixez les niveaux du VIX
Décidez des niveaux de VIX spécifiques qui déclencheront vos actions :
- Au-dessus de 30 – forte volatilité. Il convient d’être prudent.
- 20-30 – Volatilité modérée. Soyez attentif aux changements.
- En dessous de 20 – Faible volatilité. Le marché est stable.
3. Utilisez aussi d’autres outils
Ne vous fiez pas uniquement au VIX. Combinez-le avec d’autres indicateurs tels que les moyennes mobiles ou le RSI pour confirmer les signaux.
4. Suivez l’actualité et le sentiment
Surveillez les actualités et le sentiment du marché. Comprendre les raisons derrière les variations du VIX vous aidera à prendre des décisions plus éclairées.
5. Créez des règles claires
Élaborez des actions spécifiques en fonction des niveaux du VIX :
- VIX élevé : couvrez vos risques. Achetez des options ou réduisez les investissements à risque.
- VIX modéré – surveillez de près. Préparez-vous à d’éventuels changements.
- VIX faible – recherchez des opportunités d’achat. Le marché est calme.
6. Ajustez votre risque
Adaptez la taille de vos positions en fonction des niveaux du VIX. Si le VIX est élevé, réduisez la taille de vos positions. En revanche, si le VIX est bas, vous pouvez envisager d’augmenter vos positions.
7. Soyez prêt à vous adapter
Les marchés changent, il faut donc être flexible. Rééquilibrez continuellement votre portefeuille.
Exemple de plan d’action
Lorsque le VIX est supérieur à 30
• Action : protégez votre portefeuille en considérant plusieurs stratégies : achetez des options pour couvrir vos positions, réduisez vos investissements risqués, passez à des actions plus défensives et des actifs sans risque, et utilisez la méthode de l’achat par moyennes pour lisser les fluctuations du marché.
• Pourquoi : une forte volatilité indique une incertitude sur le marché et un risque potentiel de ralentissement économique.
Lorsque le VIX est entre 20 et 30
• Action : surveillez attentivement le marché. Resserrez vos ordres stop-loss et envisagez de récupérer une partie de vos bénéfices.
• Pourquoi : une volatilité modérée peut signifier qu’une correction est à venir, mais pas nécessairement un marché baissier.
Lorsque le VIX est inférieur à 20
• Action : recherchez des opportunités d’achat. Augmentez votre exposition aux actions et utilisez les options pour tenter de générer des revenus supplémentaires.
• Pourquoi : une faible volatilité indique que le marché est stable, ce qui est favorable aux positions longues.
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