5 Façons de Tirer Profit de la Volatilité du Marché (+2 idées bonus)
Les marchés mondiaux subissent actuellement les effets d’une volatilité financière extrême. Ces derniers jours, le VIX, aussi appelé « l’indice de la peur », a enregistré une hausse significative, ce qui témoigne de l’anxiété et de la volatilité extrêmes qui règnent sur le marché. Divers facteurs ont engendré une vague de ventes panique, faisant plonger ainsi les indices dans le rouge, avant qu’ils ne rebondissent de façon spectaculaire. Une telle situation expose les portefeuilles d’investissement à de graves risques et incertitudes.
La clé pour non seulement survivre, mais aussi prospérer par ces temps de volatilité, consiste à ajuster ses stratégies d’investissement afin de saisir les opportunités potentielles disponibles, même dans ce contexte de volatilité. Voici le top 7 des stratégies pouvant vous aider à équilibrer efficacement votre portefeuille :
1. L’investissement programmé (Dollar-Cost Averaging) : votre main sûre sur le marché
L’investissement programmé, encore appelé Dollar-Cost averaging, est une stratégie qui aide les investisseurs à amoindrir l’effet de la volatilité en échelonnant le processus d’achat de leurs actions ou de leurs fonds. En investissant un montant fixe de façon périodique, indépendamment du cours de l’action, vous avez la possibilité d’acheter plus d’actions lorsque les prix sont bas et moins lorsqu’ils sont élevés. Cela réduit efficacement le cours de l’action au fil du temps.
Cette méthode discipline l’approche d’investissement en éliminant la majeure partie de la prise de décision émotionnelle liée au timing du marché, tout en vous permettant de constituer un portefeuille de manière constante et sûre.
Exemple : Imaginez que vous investissiez 100 $ chaque mois dans une action. Si l’action coûte 50 $ le premier mois, vous achetez 2 actions. Si son prix baisse à 25 $ le second mois, vous achetez alors 4 actions. Si au troisième mois le prix remonte à 33 $, vous pouvez obtenir environ 3 actions. Sur une période de trois mois, vous aurez investi 300 $ pour 9 actions, ce qui donne un prix moyen de 33,33 $ par action.
2. Investir dans les valeurs défensives
Les valeurs défensives sont des actions relevant des secteurs d’activité qui se portent bien, que l’économie traverse une période de contraction ou d’expansion. Il s’agit des secteurs produisant des biens et services qui sont constamment sollicités, tels que les services publics, les soins de santé et les biens de consommation de base. À titre illustratif, quelle que soit la situation économique, les gens auront toujours besoin de services publics et de produits ménagers de base.
En choisissant vos valeurs défensives, privilégiez des entreprises ayant un historique de bénéfices stables, de bilans solides et de dividendes réguliers. Pour citer quelques valeurs défensives, il y a Merck, UnitedHealth, Colgate, Johnson and Johnson, Walmart, Pepsi, Conoco Phillips et Occidental.
Vous pouvez aussi trader notre Green Energy ou ETF Energy Select Sector SPDR, qui vous offrent des options alternatives d’exposition à de nombreuses entreprises de premier plan via un même panier.
3. Obligations d’entreprises et d’États : la valeur refuge traditionnelle
Durant les moments de turbulences boursières, les obligations peuvent servir de refuge. Leurs rendements sont généralement plus faibles que ceux des actions, mais elles ont l’avantage d’être moins volatiles et moins risquées. Elles offrent de ce fait un flux de revenus potentiellement stable grâce aux paiements d’intérêts.
Les obligations d’État, en particulier, sont considérées comme une valeur refuge en raison de la très faible probabilité qu’un pays fasse défaut sur sa dette. En faisant un mélange judicieux des obligations d’État et d’entreprises de qualité, vous pouvez protéger votre portefeuille d’investissement contre les flots agités des krachs boursiers.
Découvrez ici, chez AvaTrade, les obligations d’entreprises et d’État que vous pouvez trader via l’un des courtiers les mieux notés de TrustPilot.
4. Les valeurs refuges : l’or et autres alternatives
L’or a toujours eu la réputation de protéger contre l’inflation et la dévaluation des devises, une caractéristique souvent appréciable durant les périodes d’instabilité économique. Lorsque les actions et les obligations sont touchées, l’or et quelques autres métaux précieux peuvent conserver leur valeur, voire l’augmenter, permettant ainsi de stabiliser votre portefeuille à travers un actif non corrélé. Toujours en parlant de stabilité, il existe d’autres alternatives telles que l’argent et les ETF. Il est aussi important de noter que même si les crypto-monnaies sont parfois considérées comme une valeur refuge, elles ne correspondent pas toujours aux actifs « sans risque », comme en témoignent les récents effondrements du marché où des crypto-monnaies ont été vendues de manière spectaculaire.
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5. Envisager la vente à découvert : essayer de tirer profit de la chute des marchés
La vente à découvert via les CFD vous permet de vendre des actions ou d’autres actifs lorsque leur valeur est en baisse et les racheter
lorsqu’elle augmente à nouveau, ce qui constitue l’avantage majeur des CFD. Avec AvaTrade, vous pouvez aisément vendre à découvert tout au long de la journée en vous servant des CFD à effet de levier, dans un environnement réglementé et sécurisé.
6. Réduire l’effet de levier : une approche prudente face aux fluctuations du marché
Durant les périodes de forte volatilité, savoir gérer votre effet de levier est essentiel. Bien qu’il constitue un outil puissant pouvant amplifier les rendements, l’effet de levier augmente aussi les pertes potentielles lorsque les marchés évoluent contre vos positions. En période de ralentissement, vous pouvez protéger votre capital en réduisant votre effet de levier et ainsi, les pertes potentielles. Chez nous, vous avez la possibilité d’ajuster vos paramètres d’effet de levier selon l’évolution du marché. Cet ajustement stratégique permet de garder le contrôle de vos investissements et de réduire l’exposition au risque durant les périodes d’incertitude. En modérant l’effet de levier, vous vous assurez que votre stratégie d’investissement reste solide, même lorsque la dynamique du marché évolue.
7. Maîtriser la gestion des risques : votre filet de sécurité en période de turbulences
Pour tenir face à la volatilité exacerbée du marché, il ne suffit pas de saisir les opportunités, il faut aussi être en mesure de protéger ce que l’on possède déjà. Gérer efficacement les risques est votre filet de sécurité lorsque la situation financière devient orageuse. Cela inclut la mise en place de mesures telles que les ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles, la diversification de vos investissements pour répartir les risques et un œil vigilant sur les tendances du marché pour très vite ajuster vos stratégies.
L’utilisation des outils disponibles sur nos plateformes peut considérablement vous faciliter la tâche. Des fonctionnalités telles que des options de stop-loss personnalisables et des alertes de marché en temps réel vous aident à gérer vos investissements de manière proactive. En donnant la priorité à la gestion des risques, non seulement vous protégez votre portefeuille contre les ralentissements accrus, mais vous tenez aussi ferme sur vos pieds, prêt à aller de l’avant lorsque les conditions s’améliorent.
En Conclusion
Faire face à un marché en baisse requiert à la fois des ajustements stratégiques et du courage. En adoptant ces 7 stratégies, vous pouvez viser la protection de votre portefeuille tout en profitant des opportunités uniques qui se présentent en période de volatilité.
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