Qu’est-ce que l’effet de levier?

Effet de levier

L’effet de levier financier

L’effet de levier – ou trading sur marge – est un système financier qui permet au trader en ligne d’initier des positions beaucoup plus grandes que son propre capital. Le trader a seulement besoin d’investir un certain pourcentage de la valeur de la position.

Ce montant est affecté par de nombreux facteurs et diffère dépendamment des instruments négociés, des courtiers et des platesformes. Le trading avec effet de levier est populaire parmi les traders et les courtiers, c’est un système de trading courant de nos jours. Le terme « effet de levier » désigne généralement le rapport entre la valeur de la position et l’investissement nécessaire. La « Marge » est le pourcentage de la valeur de la position qui est requis.

Avantages de l’effet de levier en finance

Il existe plusieurs avantages à la négociation avec effet de levier, tellement d’avantages qu’il est devenu un outil très utilisé dans le monde du Trading.

  • Il minimise le capital que le Trader doit investir. Au lieu de payer le prix total d’un instrument, le commerçant peut en payer juste une petite partie. Par exemple – si la valeur d’une position au moment de l’ouverture est de 3 000 $; Au lieu de payer le montant total, il peut utiliser un effet de levier de 400 : 1 – ce qui signifie que pour chaque montant de 400 € en valeur actuelle, il sera invité à investir 1 $ de son propre capital. Cela signifie que pour cette position, il aura besoin de 7,5 $ pour l’initier.
  • Certains instruments sont relativement bon marché, ce qui signifie que presque tous les Traders peuvent les échanger facilement. Cependant, certains sont considérés comme plus prestigieux, et en fonction de la fréquence de leur échange et de certains autres facteurs ils sont plus coûteux. Au lieu d’investir des montants importants pour participer à leur marché, on peut utiliser le levier et profiter des fluctuations du prix de ces instruments prestigieux.
  • Lorsqu’on négocie en utilisant l’effet de levier ou le trading sur marge on utilise moins de capital ce qui représente un grand avantage pour plusieurs Traders. Il faut aussi se rappeler que cela comporte également un risque de perte. Comme on peut gagner beaucoup plus que son investissement initial, les pertes peuvent survenir à la même échelle. Il est important de faire le suivi des positions ouvertes et de mettre en place des ordres à seuil de déclenchement et d’autres commandes de marché afin d’éviter des pertes à grande échelle.

Exemple de calcul de l’effet de levier

Par exemple, le prix d’une once Troy d’or est de 1327 €. Le commerçant croit que le prix va augmenter et souhaite initier une position acheteuse importante pour 10 unités. Le prix total pour cette position sera de 13 270 €, ce qui n’est pas seulement un grand risque à prendre, mais de nombreux Traders ne possèdent pas ces montants pour négocier en bourse. Avec un levier de 200 : 1 offert par AvaTrade, ou une marge de 0,50%, le montant diminuera considérablement. Cela signifie que pour chaque valeur de 200 € dans la position, le Trader devra seulement investir 1 $ de son compte, cette position ne lui coûtera que 66,35 € seulement.

Appel de marge

Pour utiliser l’effet de levier, il faut avoir suffisamment de fonds dans son compte pour couvrir les pertes possibles. Chaque courtier a des exigences différentes, et AvaTrade exige que le Trader ait dans son équité au moins 50% de sa marge utilisée pour les comptes MetaTrader 4. Pour les comptes AvaOptions, l’exigence minimale est de 50%. En revenant à l’exemple ci-dessus, la valeur initiale de la position est de 13 270 €; Pour les comptes MetaTrader 4, avec un effet de levier, le trader a investi 66,35 € de son capital et s’il détient 50% de cette marge utilisée dans les capitaux propres, soit 6,64 €, ses positions resteront ouvertes. Pour les comptes AvaOptions, avec un effet de levier, le trader a investi 265,40 € de son capital, et tant que sa valeur nette de liquidation reste supérieure à 50% de la marge requise, soit 66,35 €, ses positions resteront ouvertes. Si, cependant, le Trader a des pertes et que son Equité baisse en dessous de 50% de la marge utilisée sur les comptes MetaTrader 4, soit 50% sur son compte AvaOptions, le courtier fermera le (s) position (s) du client et cette opération est appelée ” Appel de marge “. Sur AvaOptions, toutes les positions du client seront fermées, tandis que MetaTrader 4 va annuler la position perdante la plus importante d’abord et continuera à clôturer les positions jusqu’à ce que le niveau d’équité soit supérieur à 50% de la marge utilisée.